تخطَّ إلى المحتوى
Aidiدليل أيدي لنقاط البيع

مرجع العملاء والولاء

هذه الصفحة مرجع الحقول لصفحة العملاء والولاء في لوحة معلومات التاجر، وهي ما يفتحه زر مساعدة أعلى الصفحة في تبويب جديد. لخطوات العمل اليومي راجع العملاء والولاء.

الحقول

Section titled “الحقول”

الغرض من الشاشة: تعرض هذه الصفحة دليل العملاء مع بيانات تواصل محجوبة افتراضيًا، وتفتح ملف كل عميل بمجموعاته ومؤشراته وسجل طلباته وأرصدة ولائه. في وضع الإدارة تُدار مجموعات العملاء التي يقرأها الخادم عند التسعير، وتُعرَّف الشرائح الديناميكية وتُجهَّز الحملات. المرشحات السلوكية تعتمد على مؤشرات العملاء؛ حين تكون مطفأة يُقال ذلك بدل إعادة الجميع.

رأس الصفحة ووضعها

الحقلالمعنى
بدء حملةالإجراء الرئيسي في رأس الصفحة، يفتح وضع الإدارة على قسم الحملات. لا يظهر أصلًا عندما لا تشمل الخطة مفتاح crm.campaigns بدل أن يقود إلى شاشة مقفلة.
نظرة عامة / الإدارةمفتاح وضع الصفحة. النظرة العامة تعرض البطاقات ودليل العملاء واللوحة الجانبية. الإدارة تعرض أقسام الدليل والمجموعات والشرائح والحملات؛ يفتح على الشرائح عندما تبيع الخطة الحملات وإلا فعلى الدليل. يُحفظ الوضع والقسم في عنوان الصفحة.
دليل العملاء / المجموعات / الشرائح / الحملاتأقسام وضع الإدارة. الدليل والمجموعات متاحان لكل خطة تشمل crm. الشرائح والحملات يحملان قفلًا بعبارة «غير مشمولة في خطتك» عندما تنقص الخطة مفتاح crm.campaigns، ويفتحان بطاقة قفل مضغوطة تسمّي القدرة وخطتك الحالية مع زر «مقارنة الخطط» إلى صفحة الاشتراك.

بطاقات النظرة العامة

الحقلالمعنى
دليل العملاءعدد العملاء في الصفحة المعروضة من الدليل، حتى ٥٠ صفًا. الملاحظة «محسوب على الصفحة المعروضة، لا على كامل الدليل»؛ لا يعيد الخادم إجماليًا لهذه الشاشة.
النشاطعدد عملاء الصفحة الذين تتوفر لهم مؤشرات نشاط. الباقون يظهرون في الجدول بعبارة «النشاط غير متاح».
الفئةعدد مفاتيح فئات الولاء المختلفة بين عملاء الصفحة. «بلا فئة» عندما لا يحمل أحدهم فئة.
نسبة التكراربطاقة مكتومة تعرض «غير متاح» دائمًا: لا يعيد الخادم نسبة تكرار لهذه الشاشة، فلا يُعرض رقم مُختلق مكانها.

مرشحات الدليل

الحقلالمعنى
البحث بالاسمبحث نصي في اسم العميل أو اسم المنشأة. لا يُطبَّق حتى الضغط على «تطبيق الفلاتر».
حالة العميلكل الحالات أو نشط أو مؤرشف أو مجهول الهوية.
فلاتر النشاطقسم قابل للطي يضم تسعة مرشحات سلوكية: أدنى إنفاق، أعلى إنفاق، آخر زيارة من، آخر زيارة إلى، أدنى عدد طلبات، أعلى عدد طلبات، مفتاح الفئة، الميلاد من (شهر-يوم)، الميلاد إلى (شهر-يوم). تعتمد على مؤشرات العملاء؛ إذا كانت المؤشرات مطفأة يعيد الخادم رفضًا فتظهر شاشة «فلاتر النشاط غير متاحة» مع زر «مسح فلاتر النشاط» بدل نتائج صفرية بديلة.
تطبيق الفلاتر / مسح فلاتر النشاطالتطبيق يرسل المسودة إلى الخادم ويعيد الدليل إلى صفحته الأولى ويغلق أي ملف مفتوح. المسح يظهر فقط عندما يكون أحد فلاتر النشاط معبأً.

جدول دليل العملاء

الحقلالمعنى
العميلاسم العميل بلغة الواجهة أو «عميل بلا اسم»، وتحته وسومه ومفاتيح مجموعاته أو «لا يوجد».
بيانات التواصلالجوال محجوبًا وتحته البريد محجوبًا، أو «لا توجد بيانات تواصل». الجدول لا يعرض قيمًا كاملة أبدًا؛ العميل الذي لم يوافق لا تظهر بياناته لأحد.
النشاطعدد الطلبات وصافي الإنفاق، وتحتهما «آخر زيارة» بتاريخ آخر طلب أو «لا توجد زيارة مسجلة». عندما لا تتوفر المؤشرات لهذا العميل تُكتب «النشاط غير متاح» بدل أصفار.
الفئةمفتاح فئة الولاء لاتينيًا، أو شرطة (—) بلا فئة.
الحالةنشط أو مؤرشف أو مجهول الهوية، وتحتها تاريخ إنشاء الملف.
فتح ملفيفتح حوار ملف العميل الموصوف أدناه. تحت الجدول عدد صفوف الصفحة وأزرار «السابق» و«التالي» حين تتوفر صفحات أخرى.

اللوحة الجانبية

الحقلالمعنى
الشرائحبطاقة تشرح أن الشرائح مرشحات محفوظة على الإنفاق والزيارات والفئة، وتعرض عدد عملاء الصفحة لكل مفتاح فئة. زر «بدء حملة» يظهر فيها عندما تبيع الخطة مفتاح crm.campaigns فقط.
الموافقة تحكم عمود التواصلملاحظة ثابتة: العميل الذي لم يوافق لا تظهر بياناته لأحد، بمن فيهم المالك.
التزام الولاءبطاقة «غير متاح»: أرصدة الولاء تُقرأ لكل عميل على حدة، ولا يوجد إجمالي على مستوى المنشأة في هذا العقد.

ملف العميل: التواصل والملف

الحقلالمعنى
الجوال / البريد الإلكترونيبيانات التواصل. تُعرض محجوبة ما لم يملك الحساب صلاحية customers-pii فتظهر كاملة، ويقول عنوان القسم أيّهما ينطبق. «لا توجد بيانات تواصل» عند الغياب.
معرّف العميل / الحالةالمعرّف اللاتيني للملف وحالته. ملف مدمج يعرض تنبيهًا «دُمج هذا الملف في عميل آخر» مع معرّف الملف الهدف.
الاسم بالعربية / الاسم بالإنجليزيةاسما العميل القابلان للتحرير. يصبحان للقراءة فقط لملف مجهول الهوية أو مدمج.
الفرع المفضّلقائمة بفروع حسابك أو «لا يوجد فرع مفضّل». إذا كان الفرع المحفوظ خارج فروعك يُعرض معرّفه كخيار حتى لا يُفقد عند الحفظ.
ملاحظات المشغّلحقل نصي داخلي يظهر ويُحفظ فقط لحامل صلاحية customers-notes.
حفظ الملفيكتب الاسمين والفرع المفضّل والملاحظات مقابل إصدار الملف الحالي. إذا تغيّر الملف في جلسة أخرى تظهر رسالة تعارض وتُحمَّل أحدث نسخة. معطل لملف مجهول الهوية أو مدمج، ويُكتب «الدليل متاح للقراءة فقط» عندما تكون كتابات العملاء غير مفعّلة في هذه البيئة.
أرشفة العميل / استعادة العميلالأرشفة تفتح حوار تأكيد بمعرّف العميل: يخرج من الدليل النشط مع الاحتفاظ بسجل المبيعات والولاء، ويمكن استعادته لاحقًا بزر «استعادة العميل» الذي يحل محل الأرشفة لملف مؤرشف. لا يظهر أيّهما لملف مجهول الهوية أو مدمج.

ملف العميل: المجموعات والمؤشرات والطلبات والولاء

الحقلالمعنى
مجموعات هذا العميلقائمة المجموعات التي ينتمي إليها العميل بأسمائها ومفاتيحها اللاتينية، مع زر «إزالة» لكل منها. المجموعة الموقوفة تحمل وسم «موقوفة» وملاحظة أنها لا تستهدف شيئًا مع بقاء العضوية. «لا ينتمي هذا العميل إلى أي مجموعة» عند الفراغ. مفتاح لا يوجد في قائمة المجموعات يُعرض بلا زر إزالة.
إضافة إلى مجموعةالمجموعات التي لم ينضم إليها العميل بعد مع زر «إضافة» لكل منها. «هذا العميل عضو في كل المجموعات المعرَّفة» عندما لا يتبقى شيء. تُكتب العضوية مقابل إصدار ملف العميل الحالي؛ إذا تغيّر الملف في جلسة أخرى تُعرض رسالة أن العضوية لم تُكتب. الأزرار معطلة لملف مجهول الهوية أو مدمج، وتُكتب «تعذر تحميل قائمة المجموعات» عندما تفشل القراءة.
مؤشرات العميلالطلبات، الزيارات، صافي الإنفاق، متوسط السلة، المبالغ المستردة، الخصومات؛ ثم «أكثر المنتجات شراءً» بمعرّف الصنف والكمية أو «لا توجد منتجات متكررة بعد». هذه إسقاط سلوكي قابل لإعادة البناء وليست رصيدًا ماليًا مصدريًا. يحل محلها نص عندما لا تشمل الخطة مفتاح customer.insights، أو عندما لا تتوفر مؤشرات لهذا العميل، أو عندما تكون المؤشرات مطفأة في البيئة.
سجل طلبات العميلكل صف: رقم الطلب، ووقت الاستلام والمصدر بالكلمات (نقطة البيع، أونلاين وغيرهما)، والإجمالي، وحالة الدفع والاسترداد (غير مدفوع، مدفوع جزئيًا، مدفوع، مسترد جزئيًا، مسترد بالكامل). يحتاج صلاحية view_report أو pos.sell أو sales-return وإلا كُتب ذلك. «لا توجد طلبات مرتبطة بهذا العميل» عند الفراغ.
أرصدة الولاءجدول بحسابات ولاء العميل: برنامج الولاء، نقاط متاحة، نقاط معلّقة، إجمالي النقاط المكتسبة، الفئة أو «بلا فئة». يحل محله نص عندما لا تشمل الخطة مفتاح loyalty، أو عندما لا يملك الحساب صلاحية loyalty-manage أو customers-management أو pos.sell، أو عندما يكون الولاء مطفأً في البيئة. «لا توجد حسابات ولاء لهذا العميل» عند الفراغ.

قسم المجموعات

الحقلالمعنى
مجموعات العملاءقائمة المجموعات: الاسم، والمفتاح اللاتيني، وإصدارها (مثل v3)، والحالة نشطة أو موقوفة. المجموعة تسمية ثابتة تُعلَّق على العميل ويقرأها الخادم عند التسعير، وليست مرشحًا محفوظًا. «لا توجد مجموعات بعد» عند الفراغ، وتنبيه عندما توجد مجموعات أكثر مما تعرضه الصفحة.
مجموعة جديدةيفتح المحرر فارغًا لإنشاء مجموعة.
المفتاححروف إنجليزية صغيرة وأرقام وشرطات، حتى ٨٠ حرفًا، فريد داخل المنشأة. يُكتب مرة واحدة عند الإنشاء ثم يُعرض للقراءة فقط لأن العروض ودفاتر الأسعار تشير إليه. مفتاح مستخدم من قبل يُرفض برسالة تسمّيه.
الاسم بالعربية / الاسم بالإنجليزية / الوصفالاسمان إلزاميان حتى ١٦٠ حرفًا لكل منهما. الوصف اختياري حتى ٢٤٠ حرفًا ويظهر هنا فقط ولا يُعرض للعميل.
مجموعة نشطةمفتاح تبديل بحالة نشطة أو موقوفة. الإيقاف يوقف الاستهداف: يبني الخادم مفاتيح مجموعات العميل من المجموعات النشطة وحدها، فأي عرض معلّق عليها يتوقف في التسعيرة التالية. لا تُحذف العضوية، ولا يوجد حذف لمجموعة؛ الإيقاف هو الإنهاء.
إصدار المجموعةحقل للقراءة فقط يُرسَل مع كل تعديل. الإصدار القديم يُرفض ولا يُكتب فوق تعديل غيرك؛ عندها تُحمَّل أحدث نسخة وتُعرض رسالة «تغيّرت المجموعة في جلسة أخرى».
إنشاء المجموعة / حفظ التعديلات / إلغاءالإنشاء يكتب مجموعة واحدة بمفتاح فريد؛ الحفظ يكتب الاسمين والوصف وحالة التفعيل مقابل الإصدار الحالي. يظهر إشعار «أُنشئت المجموعة» أو «حُفظت المجموعة» عند النجاح.
الأعضاءقائمة أعضاء المجموعة المختارة بالاسم والجوال محجوبًا، مع زر «إزالة» لكل عضو، وعدد «الأعضاء في هذه الصفحة» محسوبًا على الصفحة المعروضة لا على كامل المجموعة. لمجموعة جديدة تُكتب «احفظ المجموعة أولًا، ثم أضف الأعضاء».
إضافة أعضاءبحث بالاسم في الدليل بحرف واحد على الأقل، ثم اختيار العملاء من النتائج (الأعضاء الحاليون يُعلَّمون «عضو بالفعل»)، ثم زر «إضافة N إلى المجموعة» و«مسح التحديد». يُكتب كل عميل بطلب مستقل يحمل إصداره الحالي، ويُلخَّص كم أُضيف وكم رُفض.
الملخص / ما الذي يكتبه الحفظ / القواعدأشرطة جانبية: الملخص يعرض مفتاح المجموعة المختارة وحالتها وإصدارها وعدد المجموعات في الصفحة أو شرطات؛ الثاني يسمّي المسارات التي يكتبها كل إجراء؛ الثالث يعيد القواعد الأربع: المفتاح يُكتب مرة واحدة، الموقوفة لا تستهدف شيئًا، كل كتابة تحمل إصدارًا متوقعًا، ولا حذف للمجموعة.

قسم الشرائح

الحقلالمعنى
الشرائحقائمة الشرائح بالاسم والمفتاح والحالة نشطة أو مؤرشفة، وعددها. اختيار شريحة يفتحها في نموذج «تعديل الشريحة»؛ زر «شريحة جديدة» يفرغ النموذج لـ«إنشاء الشريحة».
المفتاح / حالة الشريحةالمفتاح لاتيني بحروف صغيرة وأرقام وشرطات، يُكتب عند الإنشاء ثم يصبح معطلًا. حالة الشريحة (نشطة أو مؤرشفة) تظهر عند التعديل فقط؛ الحملات لا تقبل إلا شريحة نشطة.
الاسم بالعربية / بالإنجليزية / الوصف بالعربية / بالإنجليزيةالاسمان إلزاميان والوصفان اختياريان.
النشاط (تعريف الشريحة)حقول التعريف: حالة العميل في الجمهور (نشط أو مؤرشف)، أدنى/أعلى إنفاق، آخر زيارة من/إلى، أدنى/أعلى عدد طلبات، شهر الميلاد ويوم الميلاد معًا، أو الميلاد من/إلى (شهر-يوم) بدلًا منهما، ومفاتيح الفئات والوسوم والمجموعات مفصولة بفاصلة. كل مرشح استعلام على الخادم، فالحملة المبنية عليه تستهدف من يقول بالضبط.
معاينة الجمهورجدول العملاء المطابقين للشريحة المختارة، حتى ٥٠: العميل ومعرّفه، التواصل المحجوب دائمًا، والنشاط بالطلبات وصافي الإنفاق والفئة أو «النشاط غير متاح». «لا يوجد عملاء مطابقون لهذه الشريحة» عند الفراغ. عندما تكون مؤشرات العملاء مطفأة يعيد الخادم رفضًا يُعرض كما هو ولا يُحسب الجمهور.

قسم الحملات

الحقلالمعنى
الحملاتقائمة الحملات بالاسم والقناة (رسالة نصية أو بريد إلكتروني) والحالة: مسودة، مجدولة، في قائمة انتظار المزوّد، ملغاة، مكتملة. زر «حملة جديدة» يفتح نموذج «إنشاء الحملة».
الشريحة / الفرعالشريحة إلزامية من الشرائح النشطة؛ حملة مرتبطة بشريحة لم تعد نشطة تعرض «الشريحة الحالية (غير نشطة)». الفرع: المالك يستطيع «على مستوى المنشأة»، وغيره يجب أن يختار فرعًا، ولا يمكن إنشاء حملة بلا فرع مسند.
الاسم بالعربية / بالإنجليزية / القناة / حالة الحملةالاسمان إلزاميان. القناة تُختار عند الإنشاء فقط ثم تُقفل. حالة الحملة (مسودة، مجدولة، ملغاة) تظهر عند تعديل حملة لم تُجهَّز بعد؛ اختر «مجدولة» بعد الإنشاء لتفعيل الموعد.
عنوان البريد بالعربية / بالإنجليزية / النص بالعربية / بالإنجليزية / وقت الجدولةالعنوانان يظهران لقناة البريد فقط. النصان إلزاميان. وقت الجدولة اختياري؛ حملة بموعد مستقبلي لا يمكن تجهيزها قبل حلوله. حملة جرى تجهيزها أو اكتملت لا تُعدَّل وتُعرض حقولها معطلة.
تجهيز الرسائليظهر لحملة بحالة مسودة أو مجدولة حان موعدها، ويفتح تأكيدًا بمعرّف الحملة. التجهيز ينشئ رسائل دائمة بالحالة «في الانتظار» أو «مستبعدة» وفق الموافقة وبيانات التواصل، ثم يُلخَّص كم جُهّز وكم استُبعد من أصل الكل. التجهيز لا يعني الإرسال ولا التسليم.
حالات الرسائلجدول رسائل الحملة المختارة: الوجهة المحجوبة، القناة، الحالة (في انتظار المزوّد، مستبعدة قبل الإرسال، أرسلها المزوّد، أكد المزوّد التسليم، فشلت)، وقت التجهيز، وزر «فحص الرسالة». «في الانتظار» تعني انتظار المزوّد لا أنها أُرسلت.
فحص الرسالةبطاقة تفاصيل الرسالة: الوجهة المحجوبة، معرّف العميل، وقت التجهيز، ووقت الإرسال ووقت التسليم وسبب الاستبعاد ورمز الخطأ ومرجع المزوّد عندما تكون موجودة، ثم العنوان والنص كما كُتبا.

الحالات المقفلة والصلاحيات

الحقلالمعنى
غير مشمولة في خطتكعندما لا تشمل الخطة مفتاح crm يبقى العنصر في الشريط الجانبي بقفل، ويفتح المسار شاشة تسمّي القدرة «العملاء» وخطتك الحالية وزرًا وحيدًا «تواصل مع أيدي للترقية». بياناتك كما هي ولم يُحذف منها شيء، وتظهر الصفحة فور ترقية الخطة.
لا تتوفر صلاحية إدارة العملاءبدون صلاحية customers-management تحل هذه الشاشة محل الصفحة كلها وتطلب الصلاحية من مسؤول حسابك؛ إخفاء الصفحة لا يستبدل تحقق الخادم.
قدرات مقفلة داخل الصفحةcrm.campaigns يقفل قسمي الشرائح والحملات ويخفي «بدء حملة»؛ customer.insights يحجب مؤشرات العميل في الملف؛ loyalty يحجب أرصدة الولاء. يبقى الدليل والمجموعات يعملان كما هما.
إدارة علاقات العملاء غير مفعّلةشاشة تحل محل الدليل عندما يعيد الخادم أن ميزة العملاء لم تُفعّل لهذه البيئة. لم تُعرض بيانات بديلة أو قديمة. وعندما تكون الكتابات معطلة فقط يبقى الدليل مقروءًا ويُرفض الحفظ برسالة تقول ذلك.

صفحات ذات صلة

Section titled “صفحات ذات صلة”