مرجع العملاء

هذه الصفحة مرجع الحقول لشاشة العملاء في وضع المكتب الخلفي بتطبيق نقطة البيع، وهي ما يفتحه زر مساعدة أعلى الشاشة. لخطوات العمل اليومي راجع العملاء في المكتب الخلفي.

الحقول

الغرض من الشاشة: تُنشئ هذه الشاشة ملف عميل وتعدّله: الهاتف والبريد والاسمان والبيانات الضريبية وتاريخ الميلاد، مع موافقاته على التواصل والمعالجة. يُعرَّف العميل برقم هاتفه ولا يتشاركه عميلان، وتُخزَّن الموافقات مع الملف وتقرأها كل القنوات. إدارة العملاء ميزة في الخطة؛ إن لم تشملها بقيت البلاطة بشارة «مقفلة» وفتحت لوحة تشرح ذلك.

قائمة العملاء

الحقل	المعنى
العملاء	كل عميل على الخادم باسمه باللغة الحالية ورقم هاتفه المقنّع. اختر سطرًا لفتح ملفه. «لا سجلات بعد» عندما لا يوجد عميل.
عميل جديد	الإجراء الرئيسي ورقاقة «إضافة جديد». يفرغ النموذج لعميل جديد؛ «تعديل قائم» يفتح أول عميل في القائمة وتظهر رقاقة «يُعدَّل · الاسم».

التفاصيل

الحقل	المعنى
الهاتف	هوية العميل. يُكتب بصيغة دولية عند الإنشاء. في وضع التعديل يصبح للقراءة فقط: يظهر كاملًا لمن يملك صلاحية البيانات الشخصية، ومقنّعًا مع ملاحظة «مُقنَّع · يحتاج customers-pii» لمن لا يملكها.
البريد	بريد العميل. يتبع القاعدة نفسها: يُكتب عند الإنشاء، ويكون للقراءة فقط ومقنّعًا دون الصلاحية في وضع التعديل. «غير متاح» عندما لا قيمة.
الاسم (عربي)	اسم العميل في الواجهة العربية وعلى الإيصال.
الاسم (إنجليزي)	اسم العميل في الواجهة الإنجليزية.
الرقم الضريبي (للأعمال)	الرقم الضريبي لعميل تجاري، خمسة عشر رقمًا، يُطبع على الفاتورة الضريبية. فارغ للأفراد.
الاسم التجاري	اسم المنشأة لعميل تجاري.
شهر الميلاد / يوم الميلاد	رقمان اختياريان (١–١٢ و١–٣١) دون سنة، لعروض المناسبات.
النسخة المتوقعة · expected_version	للقراءة فقط في وضع التعديل. نسخة الملف التي يرسلها الحفظ؛ إن تغيّر الملف على الخادم ظهر شريط يطلب إعادة التحميل.
الفئة	رقاقة للقراءة فقط: «بلا فئة» أو مفتاح فئة الولاء الحالية. تُقرأ من حدود برنامج الولاء ولا توجد كتابة فئة على العميل.

الموافقات

الحقل	المعنى
رسائل تسويقية · رسائل نصية	هل وافق العميل على رسائل تسويقية نصية. تُبدَّل المفاتيح في وضع التعديل فقط، ويُكتب لكل غرض تغيّر حدث موافقة مُدقَّق بوقته ومصدره.
رسائل تسويقية · بريد	هل وافق العميل على رسائل تسويقية بالبريد.
معالجة الولاء	هل وافق العميل على معالجة بياناته لبرنامج الولاء.
تحليلات المنتج	هل وافق العميل على استخدام نشاطه في تحليلات المنتج.

مجموعات العملاء

الحقل	المعنى
مجموعات العملاء	بطاقة فيها رقاقة لكل مجموعة عملاء، تمتلئ عندما يكون العميل عضوًا فيها، وتحمل المجموعة غير النشطة عبارة «· غير نشطة». اختيار رقاقة يضيف العميل أو يزيله فورًا ويرفع expected_version للملف. أثناء إضافة عميل جديد احفظه أولًا ثم أضف المجموعات. يعدّ صف «مجموعات العملاء» في الشريط الجانبي العضويات.

الطلبات والحسابات

الحقل	المعنى
الطلبات الأخيرة	جدول بأعمدة الطلب والوقت والإجمالي يبقى فارغًا دائمًا: العقد يلخّص نشاط العميل (عدد الطلبات وصافي الإنفاق وآخر زيارة) ولا يسرد طلباته.
الحسابات	بطاقة تشرح أن الحساب المؤجل والفاتورة الإلكترونية يُفتحان ويُسلَّمان عبر مساراتهما الخاصة وليسا حقلين في هذا الملف، فلا يُبدَّل أي منهما هنا.

الإجراءات والشريط الجانبي

الحقل	المعنى
إنشاء / حفظ التعديلات / إلغاء	«إنشاء» يكتب عميلًا واحدًا برقم هاتف فريد، و«حفظ التعديلات» يكتب حقول الملف مع النسخة المتوقعة ثم حدث موافقة لكل غرض تغيّر، و«إلغاء» يعيد التحميل. لا يوجد حذف هنا؛ المحو إجراء محكوم بصلاحيته الخاصة، ويحفظ طلبات العميل بشكل مجهول.
الملخص	أربعة أسطر: الفئة، وعدد الموافقات الممنوحة، وعدد الطلبات من ملخص العميل («لا شيء» قبل فتح ملف)، والحالة: مسودة أو نشط أو مأرشف.
القواعد	الهاتف هو الهوية؛ تُخزَّن الموافقة بوقتها ومصدرها؛ حذف العميل يحفظ طلباته بشكل مجهول؛ يرسل الحفظ النسخة المتوقعة والقديمة تُعيد ٤٠٩.
غير مشمولة في خطتك	إن لم تشمل الخطة إدارة العملاء فتحت البلاطة لوحة تقول إن الشاشة متاحة في خطط أعلى وإن بياناتك كما هي. تغيير الخطة يتم عبر أيدي، فاطلب من المالك التواصل معهم.

صفحات ذات صلة

• العملاء في المكتب الخلفي
• العملاء والخصومات والقسائم
• العملاء والولاء